Осада его продолжалась семь дней, после чего монголы ворвались в город и разрушили все его крепостные сооружения. Осада Отрара силами нескольких туменов началась в сентябре 1219 года и продолжалась около пяти месяцев. В 1219 году Чингизхан лично выступил в поход со всеми своими сыновьями и с главными военными силами.

Одной командовали его сыновья Чагатай и Угэдэй, оставленные отцом осаждать Отрар; вторую возглавил старший сын — Джучи. Его основной целью было завоевание Сыгнака и Дженда. Так же поступили и в городе Балхе. Но ни в том, ни в другом случае добровольная сдача не спасла жителей города от насилия и грабежа. Четыре дня его жители отчаянно сражались на стенах и улицах города, но силы были неравные.

Чингис-хан, который в это время был связан осадой Талькана, вскоре овладел крепким городом и мог сам с главными силами выступить против Джелал ад-Дина; тыл его обеспечивался отрядом Толуя в Хорасане. В 1235 монголы начали новый поход на Корё, опустошив провинции Кёнсандо и Чолладо.

Монголы приняли предложение и согласились вступить в войну с Джайяткавангом. Основные силы под предводительством Чингисхана и его сына Толуя должны были захватить Самарканд. Через эти же ворота осаждающие ворвались в город. Часть войск и жители заперлись в крепости и продолжали обороняться. В 1220 году третья армия численностью 5 тыс.чел.

Предводитель монголов во главе 30-тысячного войска настиг Джелал-ад-Дина в декабре 1221 года на берегу реки Инд. Армия хорезмийцев насчитывала 50-тысяч человек

Каракитаи, являвшиеся остатками киданей из династии Ляо (907—1125) и изгнанные из Китая чжурчжэнями династии Цзинь, в бассейне рек Талас и Чу (Семиречье) смогли создать своё государство. Монголы завоевали Семиречье и Восточный Туркестан, которыми владел Кучлук. В первой же битве Джэбэ разгромил найманов. После жестокого произвола Кучлука люди Кашгара, Яркенда и Хотана посчитали приход монголов «одной из милостей Аллаха».

На этом этапе своего продвижения по городам Азии Толуй получил приказ от отца присоединиться к его армии в Бадахшане

Кучлук, не сумев организовать сопротивление, бежал в горы Памира, Бадахшан, где был пойман и убит. Чингисхан в 1215 году договорился с Хорезмом о добрососедских торговых отношениях. Это был большой и богатый купеческий караван, состоявший из 450 мусульманских купцов и нескольких десятков монгольских офицеров. Они были схвачены и убиты, обвиненные в шпионаже Инальчиком Кайыр-ханом, правителем Отрара. Хорезмшах и поддержавшие его сановники и полководцы, недооценивая осадное искусство монголов, полагались на крепость городов Мавераннахра.

Мухаммед и его военачальники, засев в крепостях, рассчитывали напасть на монголов после того, как они рассеются по стране в поисках добычи. Все её защитники были убиты, крепость разрушена, Кайыр-хан казнен, а город после разграбления сравняли с землей. Бенакент и окружила Ходжент, тоже расположенный на Сырдарье.

Проходя через владения Хан-Мелика, Тохучар в нарушение предварительной договорённости начал грабить и брать в плен жителей, в результате чего был отозван Чингисханом и понижен в должности. В погоню за молодым султаном, бежавшего на этот раз в Дели, Чингисхан отправил 20-тысячное войско. В 1226 году Чингисхан начинает поход против Тангутского государства Си Ся, в 1227 году оно полностью уничтожено. В этом регионе монголы сконцентрировались на войне с другими государствами (Дали, Вьетнам).

Монголы отступили в обмен на соглашение о том, что Корё пошлёт в Монголию королевскую семью в качестве заложников. Раскрыв уловку, монголы начали настаивать на запрете корейским кораблям выходить в море и на аресте и казни деятелей антимонгольского движения. Корё пришлось послать в Монголию одну из принцесс и десять детей знати. Остальные требования были отклонены.

До 1251, года, когда на престол взошёл хан Мункэ, монголы повторяли свои требования. Навстречу им вышел монгольский гарнизон в 700 человек, который поддерживало до 12 тысяч местных представителей народа тай. Битва между монголами и бирманцами закончилась поражением вторых.

При первом нападении, произошедшем в 1274 году, действовал монгольско-корейский флот с численностью до 23—37 тысяч человек. Монголы с лёгкостью разбили японские отряды на островах Цусима и Ики и опустошили их. После чего подошли к острову Кюсю и начали атаку, включавшую обстрел из огнеметательных орудий. В 1281 году два монгольско-корейско-китайских флота — из Кореи и из Южного Китая — направились к острову Кюсю. Численность флота достигала 100 000 человек.

В 1254—1255 кашмирцы подняли восстание, которое было подавлено. Султан Ала уд-Дин Хальджи в 1290—1300-х годах ввёл «мобилизационную экономику» и усилил армию, во многом по образцу монгольской организации. Позднее монголы организовали ряд вторжений в Северную Индию. В 1297 в крупном сражении у Дели монголы одержали победу над индийцами, но из-за тяжёлых потерь отступили.

Предательство одного из военачальников ускорило падение Отрара

В 1289 году посол Хубилая Мэн Ци прибыл на Яву, и потребовал от Кертанагары — правителя государства Сингасари — изъявлений покорности. В конце 1292 года 20-тысячная армия вышла в море из Цюаньчжоу на 100 кораблях. Поскольку основная часть армии Кертанагары находилась вдали от Явы, он оказался в крайне уязвимом положении, дав возможность поднять голову неусмирённым и непокорённым яванцам.

Задавшись целью отомстить за убийство своего тестя, Виджайя предложил изъявить покорность монголам в обмен на помощь в борьбе с дерзкими мятежниками. Китайско-монгольский флот направился к Кедири и по пути разгромил высланные против него морские силы. Гао Син высадился в Кедири, и за неделю монголы сломили сопротивление обороняющихся. По пути в Маджапахит отряды принца заманили китайско-монгольский эскорт в засаду и стали скрытно окружать основные силы монголов.

Монголы провели обходной манёвр по труднопроходимой скалистой местности и нанесли удар хорезмийцам во фланг. Также Чингисхан ввёл в бой элитное гвардейское подразделение «багатуров». Пленники (хашар) из Отрара затем были использованы при штурме Ходжента и Самарканда. Кайыр-хан, зная, что монголы не пощадят его, отчаянно защищался. Только через месяц монголы смогли взять цитадель.